TrendForce, AI의 강력한 수요가 2025년 1분기 글로벌 상위

TrendForce, AI의 강력한 수요가 2025년 1분기 글로벌 상위 10개 IC 설계 업체 매출 6% 증가 견인, 2025년 6월 12일

📜 보고서 요약

TrendForce의 최신 조사에 따르면, 2025년 1분기 글로벌 상위 10개 팹리스 IC 설계 업체의 총매출은 전 분기 대비 약 6% 증가한 774억 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다. 이러한 성장은 미국의 관세 정책에 따른 전자제품의 선제적 재고 확보와 전 세계적인 AI 데이터센터 건설 붐으로 인해, 전통적인 비수기임에도 불구하고 반도체 칩 수요가 강세를 보였기 때문입니다.

🏆 AI 데이터센터 분야 강자들

AI 데이터센터 관련 수요가 전체 시장 성장을 주도했으며, 특히 엔비디아의 독주가 계속되었습니다.

• 엔비디아 (1위): Blackwell 신규 플랫폼의 점진적인 양산 확대에 힘입어 2025년 1~3월 매출이 423억 달러를 돌파했습니다. 이는 전 분기 대비 12%, 전년 동기 대비 72% 증가한 수치입니다. 미국의 새로운 수출 통제 규제로 인해 H20 칩 사업에서 2분기 손실이 예상되지만, 단가가 더 높은 Blackwell 플랫폼이 점차 Hopper를 대체하면서 재무적 충격을 완화할 전망입니다.

• AMD (4위): 데이터센터 사업의 소폭 하락과 게임 및 임베디드 제품의 약세로 1분기 매출은 약 74억 4,000만 달러로 전 분기 대비 3% 감소했으나, 전년 대비로는 36% 성장했습니다. 하반기에는 MI300의 후속작인 MI350 양산을 확대하고, 2026년에는 MI400을 출시하여 엔비디아의 Blackwell 및 차세대 Rubin AI 칩과 경쟁할 계획입니다.

• 브로드컴 (3위): AI 서버 생태계 확장에 힘입어 1분기 반도체 매출이 83억 4,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. AI 네트워킹을 위한 고속 상호연결 솔루션에 집중하며 세계 최초의 102.4Tbps CPO 스위치를 출시하고, 주요 테크 기업들의 AI ASIC 프로젝트를 수주하며 AI 칩 분야에서 엔비디아와 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

• 마블 (Marvell): AI 서버 관련 제품의 강력한 수요 덕분에 1분기 매출이 전 분기 대비 9% 증가한 약 18억 7,000만 달러를 기록했습니다. 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 맞춤형 AI ASIC을 제공하는 동시에, AI 데이터센터 확장의 핵심인 고속 광학 상호연결 솔루션 사업도 호조를 보였습니다.

📱 모바일 및 소비자 가전 분야 동향

모바일 분야는 계절적 요인의 영향을 받았으나, AI 기능이 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

• 퀄컴 (2위): 1분기(회계연도 2분기) 매출이 약 94억 7,000만 달러로 전 분기 대비 6% 감소했습니다. 이는 스마트폰 사업의 비수기 영향과 애플의 자체 칩 사용 비중 확대 전망 때문입니다. 이에 퀄컴은 AI 폰, AI PC 등 신흥 분야에서 성장 기회를 모색하고 자동차 및 사물인터넷(IoT) 사업을 적극 확장하고 있습니다.

• 미디어텍 (5위): 중국 스마트폰 고객사들의 Dimensity 9400+ 및 8000 시리즈에 대한 수요 증가와 모바일 SoC의 평균판매단가(ASP) 상승에 힘입어 매출이 46억 6,000만 달러로 성장했습니다.

• 리얼텍: PC 관련 고객사들의 재고 확보, Wi-Fi 7 침투율 상승, 차량용 이더넷 수요 증가에 힘입어 1분기 매출이 전 분기 대비 31% 급증한 10억 6,000만 달러 이상을 기록하며 눈에 띄는 성과를 보였습니다.

• 노바텍: 중국의 소비 보조금 정책과 일부 고객의 관세 관련 선주문으로 매출이 전 분기 대비 6% 증가한 8억 2,000만 달러 이상을 달성했습니다.

2025년 1분기 글로벌 팹리스 IC 설계 시장은 AI가 촉발한 데이터센터 수요 폭증을 동력으로 비수기라는 말이 무색할 정도의 강력한 성장세를 보였습니다. 엔비디아가 압도적인 실적으로 시장을 이끄는 가운데, AMD와 브로드컴 등 경쟁사들도 AI 칩 시장에서 점유율 확대를 위해 공격적인 전략을 펼치고 있습니다. 모바일 시장은 다소 주춤했지만, AI PC와 같은 새로운 애플리케이션이 미래 성장 동력으로 주목받고 있어 향후 AI 관련 칩 수요는 모든 분야에서 지속적으로 확대될 전망입니다.