① AI 반도체 및 고대역폭 메모리(HBM) 생태계
인공지능 혁명은 이제 시작 단계에 불과합니다. 거대언어모델(LLM)을 구동하기 위한 엔비디아의 GPU와 이에 필수적으로 탑재되는 SK하이닉스, 삼성전자의 HBM(고대역폭메모리) 수요는 공급이 늘 부족할 정도로 폭발적입니다. 차세대 기술 선점 기업을 주목해야 합니다.
② 전력 인프라 및 전선 테마의 구조적 슈퍼사이클
AI 데이터 센터는 엄청난 양의 전력을 잡아먹는 '하마'입니다. 미국을 비롯한 전 세계 노후 전력망 교체 수요와 맞물려 가온전선, 대원전선 등 국내 전선·변압기 제조 기업들이 역대급 수출 호황을 누리고 있습니다. 단순 테마를 넘어 실적이 찍히는 주도 섹터입니다.
③ 하드웨어 단의 혁신, 양자 암호 및 사이버 보안
AI와 양자컴퓨터 기술이 고도화될수록 해킹 위협은 상상을 초월하게 됩니다. 사우디 아람코가 양자컴퓨터를 도입하고, 국내 보안 칩 전문 기업(아이씨티케이, 엑스게이트 등)들이 글로벌 빅테크와 손잡고 하드웨어 보안 칩 대량 양산에 돌파구를 열면서 보안 섹터가 미래 핵심 주로 급부상 중입니다.
④ 차세대 반도체 패키징(CPO 및 면 레이저 본딩)
반도체 미세 공정이 한계에 다다르면서, 칩을 어떻게 효율적으로 쌓고 연결하느냐는 '후공정(패키징)' 기술이 주가 향방을 가르고 있습니다. 광학모듈(CPO) 전용 면 레이저 장비를 공급하는 레이저쎌 등 독보적인 틈새 기술을 가진 장비주들의 몸값이 뛰고 있습니다.
⑤ 전기차(EV) 배터리 다변화 (LFP와 NMC의 공존)
전기차 시장이 캐즘(일시적 수요 둔화) 구간을 지나면서 배터리 업계는 가격 경쟁력이 높은 LFP(리튬인산철) 배터리와 고성능 NMC(니켈·망간·코발트) 배터리로 재편되고 있습니다. 완성차 업체들의 보급형 EV 출시 기조에 맞춰 배터리 밸류체인의 공급망 변화를 잘 읽어야 합니다.
⑥ 자율주행(Autonomous Driving)과 전장 부품 시장
단순히 달리는 자동차를 넘어 움직이는 가전제품이 되는 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 시대가 다가오고 있습니다. 차량용 카메라 모듈, 반도체 칩, 전장용 디스플레이를 공급하는 핵심 부품사들은 자동차 수요 둔화와 무관하게 장기 성장이 담보되어 있습니다.
⑦ K-방산의 글로벌 영토 확장
유럽과 중동의 지정학적 리스크가 장기화되면서, 가성비가 뛰어나고 납기 능력이 독보적인 한국 방산 기업(한화에어로스페이스, 현대로템 등)들의 전 세계 수주 잔고가 수십 조원에 달합니다. 일회성 호재가 아닌 대한민국을 이끌 새로운 수출 효자 산업입니다.
⑧ 바이오시밀러 및 플랫폼 기술 수출(바이오 섹터)
글로벌 블록버스터 의약품들의 특허 만료 시점이 대거 도래함에 따라, 국내 바이오시밀러 대기업들의 점유율 확대가 기대됩니다. 또한 알테오젠처럼 정맥주사를 피하주사 제형으로 바꾸는 독보적인 플랫폼 기술을 가진 기업들은 대규모 기술료(마일스톤) 유입으로 탄탄한 실적을 보여줍니다.
⑨ 로보틱스 및 스마트 팩토리의 상용화
전 세계적인 저출산과 고령화로 인한 노동 인구 감소는 피할 수 없는 미래입니다. 물류창고의 무인화 로봇부터 제조 공장의 스마트 팩토리 시스템, 인간의 형태를 닮은 휴머노이드 로봇까지 대기업들의 미래 먹거리 투자가 가장 활발하게 일어나는 분야입니다.
⑩ 우주항공 및 저궤도 위성 통신
스페이스X를 필두로 우주 개척 시대가 본격적으로 열렸습니다. 6G 통신의 기반이 될 저궤도 위성 안테나 기술이나 우주항공청 개청에 따른 정부 주도 프로젝트 수혜주들은 먼 미래의 이야기가 아닌, 당장 매출이 가시화되는 성장 섹터로 자리 잡고 있습니다.
