오늘같은날은 사실 별일 없습니다
엔비디아 실적발표를 보고난뒤에 시장은 다시한번 방향성을 결정할텐데
제가 지난주부터 종종 그래픽카드 가격을 올려드립니다만
우선 DDR5비롯한 D램과 그래픽카드는 가격이 꺽이긴했습니다
다만 우리가 일반적으로 사는 RTX같은게 아니라 H시리즈처럼 연산추론을 하는 그래픽카드의 가격은 다르죠 여전히 최고의 인기입니다
다만 최근 미중정상회담에서 미국의 그래픽카드를 중국이 협상테이블에 올려놓지를 않아서 중기적으로는 판로가 줄어드는거 아닌가? 하는 의구심은 듭니다
아마도 내일 있을 실적발표와 향후 가이던스에서 그 부분들이 해소될수 있는지 기대해봐야 합니다
삼전과 하이닉스는 당연히 그걸 따라가죠
삼성전자는 제가 파업을 하든 안하든 26에는 사야된다고 지난달부터 말씀드렸습니다
그 말이 뭐냐면 삼성전자의 지금 핵심은 단기성장이 아닙니다
즉 저per의 제조업 특히나 싸이클산업으로 남을지 혹은 장기계약 락업을 인해서 앞으로는 싸이클이 상당히 길어지고 혹은? 싸이클이 사라지는 신산업으로 성장할지가 관건입니다
단순히 오늘 돈 많이 벌었다에 치중하지 마세요
그리고...제가 내일은 하루 쉽니다
미리 팁을 드리자면 전력설비 종목들이 최근 조정을 잘 받았습니다 혹시나 이번기회에 종목교체를 하시겠다 하는분들은 지금 괜찮은 가격까지 왔습니다 보실만해요
LS일렉트릭이 저한테는 원픽인데... 이유는 미국의 보조금 이슈입니다
DC형의 대장을 찾는다면 최근 지수하락과 상관없는 서진시스템도 볼만합니다만... 지금 가격이 오버슈팅되었다는 느낌은 지울수 없습니다 물론 대장주는 유동성이 풍부할땐 오버슈팅이고 뭐고 가긴 갑니다만...
그래도 저한테 사라고하면 LS일렉을 더 보지 않을까 생각됩니다
우리가 흔히 쓰는 일반전기는 그동안 AC였습니다 여기에 강점을 가진게 제룡전기죠
그런데 데이터센터나 혹은 친환경발전은 ESS를 기본으로 하기 때문에 DC형으로 운용하죠 (ESS는 DC형이 기본이예요 전기차도 마찬가지) 앞으로 DC형으로 전환되는과정에서 당장급한 "언제터져도 이상하지 않는 " AC형의 교체수요도 상당할것으로 예상은 됩니다만 DC형이 가는길은 맞으니깐 제룡전기나 기타 전력설비를 보시는분은 이부분도 참고해서 투자하시면 좋습니다
오늘도 홧팅!
